格隆汇4月20日丨越秀地产(00123.HK)公布，公司拟按每持有100股可获发30股进行928,936,826股供股股份的供股，认购价为每股9港元，以筹集约83.60亿港元(扣除开支前)或约82.99亿港元(扣除开支后))。

公司拟将供股的所得款项净额用于大湾区、华东地区核心城市和其他重点省会城市的进一步投资，并用作营运资金。

根据不可撤回承诺，越秀已不可撤回地承诺(其中包括)其将会，或将会促使其附属公司或代名人(包括代表其╱彼等持有股份的中央结算系统参与者)按认购价(i)悉数承购其╱彼等的配额股份；及(ii)申请(以额外申请方式)承诺超额股份。

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2023年4月20日，公司与联席包销商就建议供股订立包销协议，据此，包销股份将由联席包销商悉数包销。

董事认为，透过供股筹集长期股本，以为其未来扩展计划提供资金，符合公司及股东整体最佳利益。与借贷或发行债务证券不同，董事认为，供股不会产生利息负担或额外债务，故为公司筹集长期资金优先选择的办法。供股将使所有股东能够参与公司的未来发展并从中受益。

以越秀房地产投资信托基金的基金单位的实物分派方式派发特别股息：兹提述公司日期为2023年3月15日的公告，据此(其中包括)，董事会宣布其已决议以集团持有的若干基金单位的实物分派形式，按每持有1000股股份可获发62个基金单位的基准按彼等当时各自于公司的持股比例向合资格参与实物分派股东宣派特别股息，惟须视乎于应届股东周年大会向公司提交的公司截至2022年12月31日止财政年度的财务报表而定。

根据公告日期已发行股份总数及考虑到预期将根据供股发行的供股股份总数，预期集团持有分派予合资格参与实物分派股东的基金单位总数将为249,557,640个基金单位。

为厘定股东参与实物分派的资格，股东名册将于2023年6月10日至2023年6月13日(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记。于上述期间不会进行股份过户登记。为符合实物分派的资格，所有过户表格连同有关股票最迟须于2023年6月9日下午四时三十分前送达过户登记处卓佳雅柏勤有限公司(地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼)办理过户登记手续。享有实物分派权利的股份于联交所的最后买卖日期预期为2023年6月7日。

厘定股东参与实物分派资格的记录日期为2023年6月13日。

由于实物分派并不适用于不合资格参与实物分派股东(如有)，故公司将于基金单位证书寄发日期(目前预期该日期将为2023年6月27日或前后)或之后尽快作出可使本应转让予任何不合资格参与实物分派股东的实物分派下基金单位在市场出售的安排，而经扣除开支及税项后之任何出售所得款项将以港元分派予有关不合资格参与实物分派股东，惟不足100港元的所得款项净额将拨归公司所有。

末期股息：兹提述公司日期为2023年3月15日的公告，据此(其中包括)，董事会宣布其建议宣派末期股息。末期股息将派付予于2023年6月13日营业时间结束时名列股东名册的股东。预期末期股息将于2023年7月6日或前后支付。

为确定股东获派末期股息的权利，公司将由2023年6月10日至2023年6月13日(首尾两天包括在内)期间暂停办理股份过户登记手续，在上述期间不会进行股份过户登记。为合资格获派末期股息，所有过户表格连同有关股票，必须于2023年6月9日下午四时三十分前，交回过户登记处卓佳雅柏勤有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以便办理过户登记手续。

公司已向联交所申请(i)股份；(ii)泓景有限公司发行的23亿港元于2029年到期的6.10厘票据(代号：5846)；(iii)卓裕控股有限公司发行的4亿美元于2023年到期的5.375厘票据(代号：4468)；(iv)卓裕控股有限公司发行的6.5亿美元于2026年到期的2.80厘票据(代号：40547)；及(v)卓裕控股有限公司发行的1.5亿美元于2031年到期的3.80厘票据(代号：40548)于联交所主板恢复买卖，自2023年4月20日下午一时正起生效。

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